MicroStrategy 通过发行可转换债券筹集 29.7 亿美元以购买更多 BTC

MicroStrategy 已成功完成 0% 可转换优先票据的发行，筹集了约 29.7 亿美元的净收益。该公司于 11 月 22 日宣布，打算利用这些收益购买更多比特币，进一步巩固其作为加密货币最大企业持有者的地位。

此次发行最初定为 26 亿美元，但在作为绿鞋期权的一部分额外发行了价值 4 亿美元的票据后，最终总额达到 30 亿美元。这些票据将于 2029 年 12 月 1 日到期，根据 1933 年《证券法》第 144A 条私下出售给机构买家。这些买家可以选择将票据兑换成现金、MicroStrategy A 类普通股或两者兼而有之。

该票据的转换率为每 1,000 美元本金可兑换 1.4872 股股票，这意味着 MicroStrategy 的股票价值约为每股 672.40 美元，比其当前市场价格高出 55%。投资者可以在 2029 年 6 月 1 日之前根据特定条件转换票据，此后，可以在票据到期前的任何时间进行转换。

由于债券需求旺盛，MicroStrategy 将发行规模从最初的 17.5 亿美元增加到 26 亿美元，从而推动其股价大幅上涨。事实上，该公司股价今年迄今已上涨 620%，过去一年上涨 871%，成为这一时期“美国交易量最大的股票”。

加上最近购买的 51,780 BTC，MicroStrategy 目前持有的总 BTC 为 331,200，价值超过 326 亿美元，尤其是在比特币价格最近飙升至 99,000 美元以上的情况下。该公司继续加强对比特币的承诺，将其作为其战略的核心部分，进一步巩固其作为加密货币市场主要参与者的地位。