Matagumpay na nakumpleto ng MicroStrategy ang pag-aalok nito ng 0% convertible senior notes, na nakalikom ng humigit-kumulang $2.97 bilyon sa mga netong kita. Ang kumpanya ay nag-anunsyo noong Nobyembre 22 na nilalayon nitong gamitin ang mga nalikom na ito upang bumili ng karagdagang Bitcoin, na lalong nagpapatibay sa posisyon nito bilang pinakamalaking corporate holder ng cryptocurrency.
Ang pag-aalok, na sa simula ay itinakda sa $2.6 bilyon, ay natapos sa kabuuang $3 bilyon pagkatapos ng karagdagang $400 milyon na halaga ng mga tala ay inisyu bilang bahagi ng isang opsyon sa greenshoe. Ang mga tala, na dapat bayaran sa maturity noong Disyembre 1, 2029, ay ibinenta nang pribado sa mga institutional na mamimili sa ilalim ng Rule 144A ng Securities Act of 1933. Ang mga mamimiling ito ay may opsyon na i-convert ang mga note sa cash, mga bahagi ng Class A na karaniwang stock ng MicroStrategy, o isang kumbinasyon ng dalawa.
Ang rate ng conversion para sa mga tala ay nakatakda sa 1.4872 na bahagi sa bawat $1,000 na punong-guro, na nagpapahalaga sa stock ng MicroStrategy sa humigit-kumulang $672.40 bawat bahagi, na nag-aalok ng 55% na premium kumpara sa kasalukuyang presyo nito sa merkado. Maaaring i-convert ng mga mamumuhunan ang mga tala sa ilalim ng mga partikular na kundisyon bago ang Hunyo 1, 2029, at pagkatapos noon, maaaring mangyari ang mga conversion anumang oras bago mag-mature ang mga tala.
Ang mataas na demand para sa mga tala ay humantong sa MicroStrategy na taasan ang laki ng pag-aalok mula sa isang paunang $1.75 bilyon hanggang $2.6 bilyon, na nag-aambag sa isang makabuluhang pag-akyat sa presyo ng stock nito. Sa katunayan, ang stock ng kumpanya ay tumaas ng 620% year-to-date at 871% sa nakaraang taon, na ginagawa itong “pinaka-trade na stock sa America” sa panahong ito.
Sa kamakailang pagbili ng 51,780 BTC, ang MicroStrategy ay mayroon na ngayong kabuuang 331,200 BTC, na nagkakahalaga ng higit sa $32.6 bilyon, lalo na sa presyo ng Bitcoin kamakailan na lumampas sa $99,000. Ang kumpanya ay patuloy na pinalalakas ang kanyang pangako sa Bitcoin bilang isang pangunahing bahagi ng diskarte nito, na higit pang pinapatibay ang papel nito bilang isang pangunahing manlalaro sa merkado ng cryptocurrency.