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O mercado das criptomoedas proporcionou retornos impressionantes para os principais fundos de cobertura, especialmente Brevan Howard e Galaxy Digital, que capitalizaram a ascensão estelar do Bitcoin. Com o Bitcoin a atingir um máximo de 108.000 dólares, estes fundos de cobertura emergiram como os de melhor desempenho, mostrando o potencial crescente dos investimentos em criptografia.
De acordo com dados da Hedge Fund Research, os hedge funds focados em criptomoedas obtiveram ganhos notáveis de 46% em novembro, elevando os seus retornos acumulados no ano para 76%. Este desempenho supera em muito a indústria mais ampla dos fundos de cobertura, que reportou um ganho mais modesto de 10% durante os primeiros 11 meses de 2024.
A Brevan Howard Asset Management, liderada pelo CEO Aron Landy, gere 35 mil milhões de dólares em ativos. O principal fundo de criptomoedas da empresa registou um aumento de 33% só em novembro, contribuindo para um impressionante ganho de 51% no ano. Este desempenho destaca o crescente sucesso dos fundos de cobertura tradicionais na integração de criptografia nas suas carteiras.
Entretanto, a Galaxy Digital, sob a liderança do bilionário Mike Novogratz, apresentou resultados ainda mais sólidos. A estratégia de fundos de cobertura da empresa alcançou um retorno de 43% em novembro e um retorno impressionante de 90% em 2024. A Galaxy Digital expandiu os seus ativos sob gestão para 4,8 mil milhões de dólares, parcialmente através de aquisições estratégicas de ativos criptográficos em dificuldades, reforçando ainda mais a sua posição no crescente mercado digital.
A recuperação das criptomoedas foi alimentada por vários fatores-chave, incluindo o aumento de 130% do Bitcoin no acumulado do ano. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA é vista como um potencial catalisador para políticas mais favoráveis às criptomoedas. A nomeação do capitalista de risco David Sacks como czar das criptomoedas e a substituição antecipada do presidente da SEC, Gary Gensler, pelo defensor das criptomoedas, Paul Atkins, ajudaram a aumentar a confiança dos investidores.
Além disso, a aprovação pela SEC de 11 fundos de Bitcoin negociados em bolsa em janeiro de 2024 foi um momento crucial, oferecendo novas oportunidades de investimento para investidores institucionais e de retalho. Estes desenvolvimentos contribuíram para a recuperação em curso, embora tenha ocorrido uma ligeira retração esta semana, após o anúncio da Reserva Federal de cortes de taxas inferiores ao esperado para o próximo ano. Apesar disso, o preço do Bitcoin continua robusto, sendo negociado a aproximadamente 97.232 dólares, após ter caído brevemente para 92.175 dólares.
No geral, a contínua ascensão do Bitcoin, juntamente com as mudanças regulatórias favoráveis, criou um ambiente de fortes retornos para os fundos de cobertura focados em criptomoedas, como a Brevan Howard e a Galaxy Digital. A sua capacidade de explorar o crescente mercado de ativos digitais posicionou-os como líderes no panorama em evolução dos investimentos em criptografia.
