MicroStrategy telah berjaya menyelesaikan penawarannya 0% nota senior boleh tukar, mengumpul kira-kira $2.97 bilion dalam hasil bersih. Syarikat itu mengumumkan pada 22 November bahawa ia berhasrat untuk menggunakan hasil ini untuk membeli Bitcoin tambahan, mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai pemegang korporat terbesar mata wang kripto.
Tawaran itu, yang pada mulanya ditetapkan pada $2.6 bilion, berakhir dengan jumlah $3 bilion selepas tambahan wang kertas bernilai $400 juta dikeluarkan sebagai sebahagian daripada pilihan greenshoe. Nota itu, yang akan matang pada 1 Disember 2029, telah dijual secara persendirian kepada pembeli institusi di bawah Peraturan 144A Akta Sekuriti 1933. Pembeli ini mempunyai pilihan untuk menukar nota kepada tunai, saham saham biasa Kelas A MicroStrategy, atau a gabungan kedua-duanya.
Kadar penukaran untuk nota ditetapkan pada 1.4872 saham setiap $1,000 prinsipal, yang menilai saham MicroStrategy pada sekitar $672.40 sesaham, menawarkan premium 55% berbanding harga pasaran semasanya. Pelabur boleh menukar nota di bawah syarat tertentu sebelum 1 Jun 2029 dan selepas itu, penukaran boleh berlaku pada bila-bila masa sebelum nota matang.
Permintaan tinggi untuk nota itu menyebabkan MicroStrategy meningkatkan saiz tawaran daripada $1.75 bilion awal kepada $2.6 bilion, menyumbang kepada lonjakan ketara dalam harga sahamnya. Malah, saham syarikat telah meningkat 620% tahun-ke-kini dan 871% sepanjang tahun lalu, menjadikannya “saham yang paling banyak didagangkan di Amerika” dalam tempoh ini.
Dengan pembelian 51,780 BTC baru-baru ini, MicroStrategy kini memegang sejumlah 331,200 BTC, bernilai lebih daripada $32.6 bilion, terutamanya dengan harga Bitcoin baru-baru ini melonjak melepasi $99,000. Syarikat itu terus mengukuhkan komitmennya terhadap Bitcoin sebagai bahagian teras strateginya, mengukuhkan lagi peranannya sebagai pemain utama dalam pasaran mata wang kripto.