Negociação de criptografia OTC em 2024 aumentou 106% em relação ao ano anterior: Finery

A indústria das criptomoedas apresentou um forte crescimento em 2024, especialmente no setor do comércio de balcão (OTC), que registou um aumento notável de 106% em termos anuais, de acordo com os especialistas da Finery Markets. Este crescimento ocorreu à medida que o mercado de ativos digitais atingiu novos patamares e foi alimentado por um sentimento de mercado positivo ao longo do ano.

A Finery Markets, uma empresa multinacional de infraestruturas de criptografia sem custódia, atribuiu o aumento do mercado de balcão ao aumento da procura de stablecoins e ao aumento das transações de criptografia para criptografia. Este crescimento foi mais notório no segundo semestre de 2024 e particularmente no quarto trimestre.

Em termos de desempenho trimestral, o quarto trimestre registou o crescimento mais significativo, ultrapassando todos os outros trimestres. O segundo trimestre também apresentou um crescimento notável, em grande parte devido aos lançamentos bem-sucedidos de fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin, com uma taxa de crescimento de 110%. O primeiro e terceiro trimestres do ano registaram taxas de crescimento de 80% e 78%, respetivamente.

As transações de stablecoin cresceram 147% em termos homólogos, com o quarto trimestre a registar um aumento ainda mais notável de 191%. As stablecoins, que estão ligadas a moedas fiduciárias como o dólar norte-americano, ganharam força substancial devido ao sentimento positivo do mercado após as eleições.

A Tether continuou a ser o player dominante no mercado das stablecoins, com a sua capitalização bolsista a atingir os 140 mil milhões de dólares em meados de dezembro, marcando um novo marco. A moeda USD da Circle também teve uma forte recuperação, aproximando-se do pico de 56 mil milhões de dólares de antes da crise bancária do início de 2023.

Perspetiva criptográfica para 2025

Olhando para 2025, a Finery Markets expressou uma perspetiva geralmente otimista para a indústria das criptomoedas. A empresa espera que a adoção institucional de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) se acelere, desde que os reguladores ofereçam orientações mais claras para o setor.

Além disso, os ativos tokenizados do mundo real (RWAs) são vistos como uma área de grande crescimento, oferecendo o potencial para melhorar a liquidez global e permitir a negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos mercados tradicionais. Espera-se que o sucesso dos ETFs Bitcoin e Ethereum incentive as empresas a explorar empréstimos baseados em criptografia.

Outra tendência importante em 2025 é a potencial mudança nas reservas globais de Bitcoin. À medida que os ETFs de Bitcoin à vista em Wall Street gerem agora mais de 100 mil milhões de dólares em ativos, há um interesse crescente por parte dos decisores políticos, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, em explorar a criação de uma reserva nacional de Bitcoin. Este sentimento pró-encriptado na política dos EUA poderá impulsionar ainda mais a adoção em massa de ativos digitais, especialmente por parte de instituições sediadas nos EUA.

Desafios na Europa

Embora as perspetivas para 2025 sejam geralmente positivas, a Finery Markets destacou potenciais desafios na Europa. As bolsas centralizadas mais pequenas na região podem enfrentar problemas de liquidez, especialmente com a implementação do novo quadro regulamentar MiCA (Mercados de Criptoactivos). Estas plataformas poderão ter de adotar modelos de corretagem e procurar novas parcerias para se manterem em conformidade com os regulamentos.

Concluindo, 2024 marcou um ano de crescimento significativo para as transações OTC e stablecoin, e os especialistas estão otimistas quanto à expansão contínua em 2025, particularmente na adoção institucional e nos ativos tokenizados. No entanto, as alterações regulamentares na Europa podem apresentar desafios que precisam de ser ultrapassados.