MicroStrategy angaria 2,97 mil milhões de dólares através de uma oferta de notas convertíveis para adquirir mais BTC

A MicroStrategy concluiu com sucesso a sua oferta de obrigações seniores convertíveis a 0%, angariando aproximadamente 2,97 mil milhões de dólares em receitas líquidas. A empresa anunciou a 22 de novembro que pretende utilizar estes recursos para comprar Bitcoin adicional, solidificando ainda mais a sua posição como maior detentora corporativa da criptomoeda.

A oferta, inicialmente fixada em 2,6 mil milhões de dólares, acabou por totalizar 3 mil milhões de dólares depois de ter sido emitido um valor adicional de 400 milhões de dólares em notas como parte de uma opção greenshoe. As obrigações, com vencimento a 1 de dezembro de 2029, foram vendidas a título privado a compradores institucionais de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933. Estes compradores têm a opção de converter as obrigações em dinheiro, ações ordinárias de Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos.

A taxa de conversão para as notas está fixada em 1,4872 ações por 1.000 dólares de capital, o que avalia as ações da MicroStrategy em cerca de 672,40 dólares por ação, oferecendo um prémio de 55% em comparação com o seu preço de mercado atual. Os investidores podem converter as notas sob condições específicas antes de 1 de junho de 2029 e, depois disso, as conversões podem ocorrer a qualquer momento antes do vencimento das notas.

A elevada procura pelas notas levou a MicroStrategy a aumentar o tamanho da oferta de um valor inicial de 1,75 mil milhões de dólares para 2,6 mil milhões de dólares, contribuindo para um aumento significativo no preço das suas ações. De facto, as ações da empresa subiram 620% no acumulado do ano e 871% no ano passado, tornando-as “as ações mais negociadas na América” durante este período.

Com a recente compra de 51.780 BTC, a MicroStrategy detém agora um total de 331.200 BTC, avaliados em mais de 32,6 mil milhões de dólares, especialmente com o preço do Bitcoin a subir recentemente para mais de 99.000 dólares. A empresa continua a fortalecer o seu compromisso com a Bitcoin como parte central da sua estratégia, consolidando ainda mais o seu papel como um importante player no mercado das criptomoedas.