MicroStrategy đã hoàn thành thành công đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0%, huy động được khoảng 2,97 tỷ đô la tiền thu được ròng. Công ty đã công bố vào ngày 22 tháng 11 rằng họ có ý định sử dụng số tiền thu được này để mua thêm Bitcoin, củng cố thêm vị thế là công ty nắm giữ tiền điện tử lớn nhất.
Đợt chào bán, ban đầu được ấn định ở mức 2,6 tỷ đô la, cuối cùng đã lên tới tổng cộng 3 tỷ đô la sau khi phát hành thêm 400 triệu đô la trái phiếu như một phần của quyền chọn greenshoe. Các trái phiếu, đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, đã được bán riêng cho những người mua là tổ chức theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Những người mua này có quyền chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai.
Tỷ lệ chuyển đổi cho các trái phiếu được đặt ở mức 1,4872 cổ phiếu cho mỗi 1.000 đô la tiền gốc, định giá cổ phiếu của MicroStrategy ở mức khoảng 672,40 đô la cho mỗi cổ phiếu, cung cấp mức phí bảo hiểm 55% so với giá thị trường hiện tại. Các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các trái phiếu theo các điều kiện cụ thể trước ngày 1 tháng 6 năm 2029 và sau đó, việc chuyển đổi có thể diễn ra bất kỳ lúc nào trước khi các trái phiếu đáo hạn.
Nhu cầu cao đối với các trái phiếu đã khiến MicroStrategy tăng quy mô chào bán từ 1,75 tỷ đô la ban đầu lên 2,6 tỷ đô la, góp phần làm tăng đáng kể giá cổ phiếu của công ty. Trên thực tế, cổ phiếu của công ty đã tăng 620% tính đến thời điểm hiện tại và 871% trong năm qua, khiến công ty trở thành “cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ” trong giai đoạn này.
Với việc mua 51.780 BTC gần đây, MicroStrategy hiện nắm giữ tổng cộng 331.200 BTC, trị giá hơn 32,6 tỷ đô la, đặc biệt là khi giá Bitcoin gần đây đã tăng vọt lên hơn 99.000 đô la. Công ty tiếp tục củng cố cam kết của mình đối với Bitcoin như một phần cốt lõi trong chiến lược của mình, củng cố thêm vai trò của mình như một bên tham gia chính trong thị trường tiền điện tử.