Marathon Digital, một công ty khai thác Bitcoin hàng đầu, đã công bố kế hoạch huy động 700 triệu đô la thông qua đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng tư. Số tiền này chủ yếu sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc mua thêm Bitcoin (BTC), trả nợ hiện tại và tài trợ cho các nhu cầu chung của công ty.
Trong thông báo vào thứ Hai, ngày 18 tháng 11, Marathon, có trụ sở tại Florida, nêu chi tiết rằng các trái phiếu chuyển đổi sẽ tích lũy lãi suất bán niên và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030. Các nhà đầu tư nắm giữ các trái phiếu này sẽ có tùy chọn chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu Marathon hoặc kết hợp cả hai. Ngoài ra, công ty đã cấp tùy chọn cho những người mua ban đầu mua thêm 105 triệu đô la trái phiếu trong khung thời gian 13 ngày.
Phân tích tài chính và chiến lược Bitcoin
Công ty dự định sử dụng tới 200 triệu đô la tiền thu được để mua lại trái phiếu chuyển đổi năm 2026, với số tiền còn lại được dành cho việc mua lại Bitcoin và các hoạt động chung của công ty. Đợt chào bán của Marathon được cấu trúc để cho phép người nắm giữ trái phiếu có tùy chọn yêu cầu mua lại vào tháng 12 năm 2027, với việc mua lại có sẵn bắt đầu từ tháng 3 năm 2028.
Hiện tại, Marathon nắm giữ khoảng 25.945 BTC, trị giá khoảng 2,3 tỷ đô la dựa trên giá thị trường hiện tại, theo dữ liệu từ Bitcoin Treasuries. Chiến lược liên tục của công ty nhằm mua lại Bitcoin thông qua các nỗ lực tài trợ này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tăng lượng nắm giữ tiền điện tử hàng đầu.
Cung cấp chỉ dành cho tổ chức
Đợt chào bán trị giá 700 triệu đô la này chỉ dành cho những người mua là tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ. Marathon giải thích rằng lãi suất và điều khoản cuối cùng của trái phiếu chuyển đổi sẽ được xác định dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm định giá.
Động thái này diễn ra sau đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 250 triệu đô la của công ty vào đầu năm nay, có ngày đáo hạn vào năm 2031 và được thiết kế tương tự để tài trợ cho các hoạt động mua lại Bitcoin và chi phí của công ty.
Khi Marathon tiếp tục mở rộng hoạt động nắm giữ Bitcoin và khai thác, đợt chào bán mới nhất này phản ánh cam kết liên tục của công ty trong việc củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử.