Marathon Digital anuncia oferta de obrigações convertíveis de 700 milhões de dólares para financiar compras de Bitcoin e necessidades corporativas

A Marathon Digital, uma empresa líder na mineração de Bitcoin, revelou planos para angariar 700 milhões de dólares através de uma oferta privada de notas convertíveis. Os fundos serão utilizados principalmente para apoiar a compra de Bitcoin (BTC) adicional, pagar dívidas existentes e financiar as necessidades gerais das empresas.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, 18 de Novembro, a Marathon, com sede na Florida, detalhou que as obrigações convertíveis acumularão juros semestrais e vencerão a 1 de Março de 2030. Os investidores detentores destas obrigações terão a opção de as converter em dinheiro, ações Marathon, ou uma combinação de ambos. Além disso, a empresa concedeu aos compradores iniciais a opção de comprar mais 105 milhões de dólares em notas num período de 13 dias.

Análise de financiamento e estratégia Bitcoin

A empresa pretende utilizar até 200 milhões de dólares dos fundos para recomprar as suas notas convertíveis de 2026, sendo os restantes fundos destinados a aquisições de Bitcoin e atividades corporativas em geral. A oferta da Marathon está estruturada para permitir aos detentores de obrigações a opção de solicitar a recompra em dezembro de 2027, com resgate disponível a partir de março de 2028.

Atualmente, a Marathon detém aproximadamente 25.945 BTC, avaliados em cerca de 2,3 mil milhões de dólares com base nos preços atuais de mercado, de acordo com os dados da Bitcoin Treasuries. A estratégia contínua da empresa para adquirir Bitcoin através destes esforços de financiamento sublinha o seu compromisso em aumentar as suas participações na principal criptomoeda.

Oferta apenas institucional

A oferta de 700 milhões de dólares está a ser disponibilizada exclusivamente a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA. As taxas de juro finais e os prazos das obrigações convertíveis serão determinados com base nas condições de mercado no momento da fixação do preço, explicou Marathon.

Este movimento segue a oferta de notas convertíveis de 250 milhões de dólares da empresa no início deste ano, que tinha uma data de vencimento em 2031 e foi concebida de forma semelhante para financiar aquisições de Bitcoin e despesas corporativas.

À medida que a Marathon continua a expandir as suas participações em Bitcoin e as suas operações de mineração, esta última oferta reflete o compromisso contínuo da empresa em reforçar a sua posição no espaço de mineração de criptomoedas.