Marathon Digital annonce une émission de billets convertibles de 700 millions de dollars pour financer les achats de Bitcoin et les besoins des entreprises

Marathon Digital, une société leader dans le domaine du minage de bitcoins, a dévoilé son projet de lever 700 millions de dollars par le biais d’une émission privée de billets convertibles. Les fonds serviront principalement à soutenir l’achat de bitcoins (BTC) supplémentaires, à rembourser la dette existante et à financer les besoins généraux de l’entreprise.

Dans un communiqué publié le lundi 18 novembre, Marathon, basé en Floride, a précisé que les obligations convertibles rapporteront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 1er mars 2030. Les investisseurs détenant ces obligations auront la possibilité de les convertir en espèces, en actions Marathon ou en une combinaison des deux. En outre, la société a accordé une option aux acheteurs initiaux pour acheter 105 millions de dollars supplémentaires en obligations dans un délai de 13 jours.

Répartition du financement et stratégie Bitcoin

La société a l’intention d’utiliser jusqu’à 200 millions de dollars du produit de la vente pour racheter ses obligations convertibles 2026, les fonds restants étant destinés aux acquisitions de Bitcoin et aux activités générales de l’entreprise. L’offre de Marathon est structurée de manière à permettre aux détenteurs d’obligations de demander un rachat en décembre 2027, le remboursement étant disponible à partir de mars 2028.

Actuellement, Marathon détient environ 25 945 BTC, évalués à environ 2,3 milliards de dollars sur la base des prix actuels du marché, selon les données de Bitcoin Treasuries. La stratégie continue de l’entreprise visant à acquérir du Bitcoin grâce à ces efforts de financement souligne son engagement à augmenter ses avoirs dans la cryptomonnaie phare.

Offre réservée aux institutions

L’offre de 700 millions de dollars est réservée exclusivement aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Les taux d’intérêt définitifs et les conditions des obligations convertibles seront déterminés en fonction des conditions du marché au moment de la fixation du prix, a expliqué Marathon.

Cette opération fait suite à l’émission d’obligations convertibles de 250 millions de dollars lancée par la société plus tôt cette année, dont la date d’échéance était en 2031 et qui était également conçue pour financer les acquisitions de Bitcoin et les dépenses de l’entreprise.

Alors que Marathon continue d’étendre ses avoirs en Bitcoin et ses opérations minières, cette dernière offre reflète l’engagement continu de la société à renforcer sa position dans l’espace de minage de crypto-monnaie.