Marathon Digital Mengumumkan Tawaran Nota Boleh Tukar $700 Juta untuk Membiayai Pembelian Bitcoin dan Keperluan Korporat

Marathon Digital, sebuah syarikat perlombongan Bitcoin terkemuka, telah mendedahkan rancangan untuk mengumpul $700 juta melalui tawaran nota boleh tukar persendirian. Dana tersebut akan digunakan terutamanya untuk menyokong pembelian Bitcoin tambahan (BTC), membayar balik hutang sedia ada dan membiayai keperluan korporat am.

Dalam satu pengumuman pada hari Isnin, 18 November, Marathon, yang berpangkalan di Florida, memperincikan bahawa nota boleh tukar akan mengakru faedah separuh tahunan dan akan matang pada 1 Mac 2030. Pelabur yang memegang nota ini akan mempunyai pilihan untuk menukarnya kepada tunai, Marathon saham, atau gabungan kedua-duanya. Selain itu, syarikat itu telah memberikan pilihan kepada pembeli awal untuk membeli tambahan wang kertas $105 juta dalam tempoh 13 hari.

Pecahan Pembiayaan dan Strategi Bitcoin

Syarikat itu berhasrat untuk menggunakan sehingga $200 juta daripada hasil untuk membeli semula nota boleh tukar 2026nya, dengan baki dana diperuntukkan untuk pemerolehan Bitcoin dan aktiviti korporat am. Tawaran Marathon distrukturkan untuk membolehkan pemegang nota pilihan untuk meminta pembelian balik pada Disember 2027, dengan penebusan tersedia mulai Mac 2028.

Pada masa ini, Marathon memegang kira-kira 25,945 BTC, bernilai sekitar $2.3 bilion berdasarkan harga pasaran semasa, menurut data daripada Bitcoin Treasuries. Strategi berterusan firma untuk memperoleh Bitcoin melalui usaha pendanaan ini menekankan komitmennya untuk meningkatkan pegangannya dalam mata wang kripto utama.

Tawaran Institusi Sahaja

Tawaran $700 juta disediakan secara eksklusif kepada pembeli institusi yang layak di bawah Peraturan 144A Akta Sekuriti AS. Kadar faedah akhir dan terma nota boleh tukar akan ditentukan berdasarkan keadaan pasaran pada masa penetapan harga, jelas Marathon.

Langkah ini mengikuti tawaran nota boleh tukar bernilai $250 juta syarikat pada awal tahun ini, yang mempunyai tarikh matang pada 2031 dan direka bentuk yang sama untuk membiayai pemerolehan Bitcoin dan perbelanjaan korporat.

Memandangkan Marathon terus mengembangkan pegangan Bitcoin dan operasi perlombongannya, tawaran terbaharu ini mencerminkan komitmen berterusan syarikat untuk mengukuhkan kedudukannya dalam ruang perlombongan mata wang kripto.